Подписаться

Поиск дублей в контактах

Для того, чтобы найти дублирующихся клиентов в системе нужно зайти в раздел "Контакты" (отм.1) и выбрать пункт "Найти похожие" (отм.2)

_____1.png

После всех проведенных манипуляций, откроется окно, в котором будут отображаться все существующие дубликаты. Поиск дубликатов осуществляется по "Наименованию", номеру телефона и почты, если в определенном контакте Вашей клиентской базы, будет дублироваться тот или иной пункт, то система Вам об этом сообщит.

_____2.png

 

Для непосредственного удаления дублей Вам из всех вышеперечисленных вариантов, нужно отметить, какой контакт Вы оставите в системе (отм.1), и затем воспользоваться кнопкой "Удалить дубли" (отм.2). Важно помнить: все остальные варианты будут удалены безвозвратно!

_____3.png

  Все активные сделки, которые были созданы в дублирующихся карточках клиентов при их удалении, автоматически переносятся в ту карточку клиента, которую Вы решили оставить.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk