Подписаться

Постановка задач на сотрудника

Задачу на сотрудника можно поставить 2 мя разными способами: 1) находясь в карточке сделки и клиента 2) из своей личной карточки сотрудника. Рассмотрим вариант постановки задачи из своей личной карты, а также зачем и когда это удобно делать. 

Помимо сделок, у каждого из нас есть текущие задачи, и периодично они меняются. Именно для задач, которые не берут прямое участие в сделках и создана подобная возможность. Итак, как это сделать? Для начала нужно зайти в свою карту сотрудника, как это сделать указано на скриншоте:

После этого откроется Ваша собственная карточка сотрудника, с которой Вы сможете поставить задачу, под отметкой 1 у нас находится общий блок задач, по умолчанию ответственным за задачу всегда является тот, кто ее ставит. Если Вам нужно поставить задачу на сотрудника, то нужно щелкнуть на изображение стрелки (отм. 2), и у Вас откроется список всех сотрудников, которые есть в системе, выбираете нужного из списка, указываете число, время начала задачи, текст задачи, и ставите ее сотруднику нажав кнопку .

Для того, чтоы узнать как просматривать список своих задач в календаре, нажмите тут. Важное примечание: из календаря Вы можете просматривать ТОЛЬКО свои задачи.

Для того, чтобы узнать, как просматривать задачи своих сотрудников щелкните тут.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk