Подписаться

Шаг 4. Создание сделки

Для этого в “Меню системы” выберите раздел сделки . В открывшемся окне нажмите на кнопку .

 


Введите данные о сделке:

  • Название сделки. Специальный курс массажа
  • Укажите ориентировочный бюджет сделки. 30000 руб.
  • Выберите воронку продаж . Демо
  • Можете указать дату ожидаемого завершения сделки . 11.11.2016


После сохранения первичной информации  о сделке, система откроет основное окно сделки. 

Внесите всю информацию о клиенте, которая у Вас есть

  • Укажите ФИО клиента. Владимир Абрахам
  • Добавьте контактный номер телефона.  +77776553563
  • Добавьте электронную почту. slipakoff.s@yandex.ru
  • Укажите ответственного менеджера. Суховий Алексей
  • Добавьте дату рождения. 21.09.1990

Если Вам необходимо добавить еще несколько телефонов, наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку  напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы.  Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.

  • Укажите E-mail. slipakoff.s@yandex.ru

Если Вам необходимо добавить еще несколько адресов почты, наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку  напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.

 

Внесите всю информацию о компании клиента, которая у Вас есть :

  • Укажите название. Стомат +
  • Добавьте адрес. Бунина, 43б
  • Сайт компании. stomat.com
  • Укажите номер телефона. Пример: +77776553563. . Если у клиента более Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы. Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.
  • Укажите E-mail. Пример: stomat@yandex.ru

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку  напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.

Если хотите добавить несколько клиентов в сделку, необходимо нажать на кнопку , затем внести данные по клиенту.

 

После заполнения информации по сделке нажмите .

Создание сделки из карточки клиента

Для этого, находясь в карточке клиента, нажмите на кнопку “СОЗДАТЬ СДЕЛКУ”.Откроется окно создания сделки, заполните его, и кликните кнопку 

.

 

Редактирование сделки

Для просмотра и редактирования имеющейся информации о сделках, зайдите в раздел сделки. Вы попадаете на главную страницу раздела, где хранятся все сделки. Обратите внимание, что в таблице будут отображены сделки по текущей схеме продаж (выделено синим). Для редактирования кликните на название сделки в колонке “Название сделки”

Изменения статусов в сделке

В зависимости от настроек схемы продаж и от того на каком этапе находится Ваша сделка, Вы можете изменять её статусы. Для этого в поле “Статус сделки” выберите соответствующий этап. По умолчанию воронка продаж в системе состоит из четырех статусов: Знакомство, Переговоры, Отказ клиента, Успешная сделка.

Вы можете настроить воронки продаж и их статусы в “Управление воронками” (подробнее НАСТРОЙКИ - ВОРОНКИ ПРОДАЖ-ДЕТАЛИ).

После выбора статуса “Успех” (“Успешная сделка”) или “Провал” (“Отказ клиента”) Вы больше не сможете изменить статус, бюджет, канал привлечения, ожидаемая дата завершения и дополнительную информацию по сделке. Система попросит ввести подтверждение при выборе этих статусов. 

Назначение ответственного менеджера

Для того, чтобы быстро назначить или изменить ответственного менеджера установите отметку напротив соответствующего клиента или нескольких, нажмите на появившуюся кнопку “Назначить ответственного” (указывает красная стрелка) и выберите из раскрывающегося списка нужного сотрудника. Для сохранения нажмите

Также Вы можете сменить ответственного сотрудника в карточке самой сделки. Для этого нажмите на поле “Ответственный менеджер”, выберите нужного менеджера в открывшемся списке и кликните на его имя .

Отдельная статистика для каждой сделки

Статистика сделки позволит Вам проследить весь путь сделки: от ее заключения и до завершения, независимо от того, какой был получен результат: положительный или негативный. Для этого Вам нужно зайти в раздел “Сделки”, выбрать интересующую Вас сделку.

В открывшемся окне будет указана вся информация о сделке и клиенте, которую Вы указывали ранее, чтобы увидеть статистику по этой сделке нужно выбрать пункт "Статистика" :

Открывшееся окно делится на блоки, первый блок имеет следующий вид




Это окно позволяет вам:

  1. Увидеть общую информацию: когда поступила заявка? Через сколько она взята в работу? Когда был первый контакт?
  2. Проследить сколько времени клиент пребывал на том или ином этапе Вашей воронки
  3. Мониторить трудозатратность сделки: сколько смс было отправлено, e-mail, а также, сколько всего задач было поставлено в процессе сделки

Следующий блок позволяет проследить весь процесс сделки от взятия ее в работу и до завершения более подробно, мы можем следить за ней, как в общем порядке, так и другому удобному для Вас фильтру




 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk