Подписаться

Шаг 2. Клиентская база

Добавление нового клиента

Для этого в “Меню системы” выберите раздел клиенты

В открывшемся окне нажмите на кнопку добавить контакт .

 

Внесите всю информацию о клиенте, которая у Вас есть

  • Укажите ФИО клиента. Фронкин Игорь Михайлович
  • Ниже можете добавить тег (метку для быстрого поиска или группировки клиентов).
  • Добавьте контактный номер телефона.+77777859954
  • Укажите адрес электронной почты: ert@yandex.ru
  • Ниже добавьте дату рождения: 06.09.1990

Если Вам необходимо добавить еще несколько телефонов , наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку  напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы.  Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.

 

  • Укажите E-mail. ert@yandex.ru

Если Вам необходимо добавить еще несколько адресов почты, наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку  напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.

 

Если клиент работает в компании, на компанию можно завести отдельную карту и привязать к ней всех сотрудников. В таком случае можно создавать сделки как с каждым из сотрудников в отдельности так и со всей компанией в целом. Для этого нажмите “Прикрепить к компании”

Внесите всю информацию о компании клиента, которая у Вас есть :

  • Укажите название. Стомат +
  • Добавьте адрес. Бунина 43Б
  • Сайт компании. stomat.com
  • Укажите номер телефона. Пример: +77776553563

Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку  напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы. Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.

  • Укажите E-mail. Пример: fronkin@mail.ru

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы. После заполнения карточки клиента нажмите кнопку 

Добавление тегов

Вы можете добавить каждому клиенту, соответствующие теги (метки). Они позволяют делить клиентов на группы по определённым признакам. Это очень удобно для проведения акций, рассылок, поиска клиентов в системе.

Для этого введите название тега в соответствующее поле "Добавить тег". Сохранённые теги будут отображены ниже. Для удаления тега нажмите на крестик .

Добавление файлов

Для добавления файла в карточку клиента, выберите вкладку "Файлы" (1) и нажмите на кнопку , выберите его на своем компьютере и нажмите “Открыть” .



Выбранный файл автоматически сохранится .

Для скачивания файла просто нажмите на его название. Для удаления нажмите на кнопку . Вы также можете ввести комментарий возле каждого загруженного файла, нажав на кнопку 

Добавление комментария по клиенту

Для этого выберите вкладку "Заметки", в поле Введите текст комментария и нажмите "Ctrl + Enter" или "ok" напечатайте информацию и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter или кнопку для сохранения . Комментарии будут сохранены в “Ленте новостей”.

После внесения и сохранения данных в карточку клиента, Вы можете создавать сделки непосредственно из этой карточки. Для этого нажмите на кнопку “СОЗДАТЬ СДЕЛКУ”.Откроется окно создания сделки, заполните его, и кликните кнопку 

.

Назначение ответственного по клиентам

Для того, чтобы быстро назначить или изменить ответственного менеджера установите отметку   напротив соответствующего клиента, нажмите на кнопку  и выберите нужного сотрудника в поле “Ответственный менеджер”. Для сохранения нажмите на .



Также Вы можете сменить ответственного сотрудника в карточке самого клиента. Для этого нажмите на поле “Ответственный менеджер”, выберите нужного менеджера в открывшемся списке и кликните на его имя.

 

Смена клиента в сделке

Вы можете сменить клиента в сделке, если она еще не завершена. Для этого нужно открепить текущего клиента

Форма "Информация о контактах" будет пустым. Для добавления нового клиента начните вводить данные нового клиента. Если клиент сохранен в системе, появится список с клиентами которые могут подходить. В открывшемся списке выберите нужного клиента или продолжайте вводить данные нового клиента которого еще нет в базе Ваших клиентов и нажмите кнопку сохранить .

Импорт клиентов

Вы можете автоматически импортировать свою клиентскую базу с помощью функции “Импорт” из файла в формате *.xls и *.xlsx (Microsoft offiсe Excel). Первая строка в вашем файле должна обязательно содержать названия столбцов.

В разделе "Клиенты" нажмите на кнопку "Импорт" и выберите нужный файл.

Пример заполнения информации в файле для импорта:

Далее в открывшемся окне Вам надо подставить соответствующие столбцы своего файла в соответствующие поля карточки клиента. Например: если адреса электронной почты размещены в колонке под названием “Почта”, то в поле E-mail выберите значение “Почта”.

По умолчанию ответственным менеджером будет назначен тот, с аккаунта которого выполнен импорт.

ВАЖНО:

  1. Если у клиента несколько тегов, номеров телефонов или адресов электронной почты, то они должны быть указаны в исходном файле в строчку через “;” без пробелов и других символов. Номер или адрес, указанный первым, система установит в качестве основного. Следовательно звонки, письма из системы, SMS или E-mail рассылка будут выполнены на него.
  2. Дата рождения должна быть указана в формате ДД.ММ.ГГГГ. В качестве разделителя обязательно используйте точку.
  3. Для того, чтобы сделать импорт нужно сопоставить столбцы импортируемой таблицы с Вашей карточкой клиента, пример: мы имеем таблицу с такими столбцами         По умолчанию карточка клиента выглядит так                                                                                                                                    Если мы попытаемся загрузить базу клиентов при данной карточке клиента, то увидим следующее:                                                                                                                                                    То есть, мы загрузим ТОЛЬКО ТЕ ПОЛЯ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА, а остальные будут проигнорированы, и для того, чтобы нам внести те столбцы, которых нет, нам сначала нужно добавить дополнительные поля в карточку клиента.

Настройка отображаемой информации в таблице клиентов 

Для того, чтобы выбрать какая информация будет видна на экране при переходе в раздел клиенты 

 нажмите на кнопку меню настройки полей . В открывшемся окне установите отметку  возле названий колонок, которые должны быть отображены.

После выполнения настройки отображения колонок, для возврата к просмотру информации о Ваших клиентах, повторно нажмите кнопку меню настройки полей .

Нажмите на кнопку  в нижнем правом углу экрана (выделено красным), чтобы выбрать количество клиентов для отображения на одном экране: 10, 20 или 100.

Для того, чтобы поменять колонки местами, зажмите левую кнопку мыши на названии колонки и просто перетащите колонку в нужное место.

Если справа от названия колонки расположен символ , то нажав на него, Вы можете отсортировать значения в данной колонке по возрастанию или убыванию.

Удаление клиентов

Удаление элементов из разделов клиенты, сделки, задачи выполняется в системе абсолютно одинаково.

Выберите раздел системы, элементы которого Вам нужно удалить. Укажите одну, несколько или все позиции, которые Вам необходимо удалить, нажав на . Для того, чтобы выделить сразу все позиции, показанные на странице, нажмите на значок, отмеченный красным овалом.

Выбранные Вами позиции для удаления будут отмечены символом . Для подтверждения нажмите на кнопку .

Также Вы можете удалить любой элемент, созданный в системе, находясь внутри карточки самого элемента. Для этого нажмите на кнопку "УДАЛИТЬ", расположенный в правом верхнем углу.

 

Восстановить данные после удаления невозможно, поэтому перед окончательным удалением система попросит Вас ещё раз подтвердить действие.

Для просмотра и редактирования сохраненной информации в системе о клиентах, зайдите в раздел клиенты. Вы попадаете на главную страницу раздела, где отображены все клиенты в системе.

Редактирование карточки клиента

Для редактирования кликните на нужного клиента в колонке “Наименование”.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk