Подписаться

Подготовка файла для импорта клиентов

 

Для того чтоб упростить процесс импорта, в excel файле должно быть четкое распределение информации по категориям.

 

 

1)Первая строка должна содержать названия столбцов.

2) Одна строчка = Одна карточка клиента. В строке не должно быть объединенных ячеек по столбцам или строкам.

Оригинал

3) Номера телефонов должны находится в одной ячейке введены подряд через точку с запятой без дополнительных знаков (+, -, \, / и т.п.). Если у Вас есть такие колонки как домашний, рабочий или подобные, их перед импортом придется объединить в одну.

4) Адреса электронных почт так-же в одной ячейке через точку с запятой без дополнительных символов (+, -, \, / и т.п.).

5) Теги для группировки клиентов должны быть как можно короче, но в то-же время содержать достаточно информации. Записаны через запятую в одной ячейке. Таким образом они не будут занимать много места на странице карточки клиента тем самым лишний раз отвлекать внимание.

6) Файл для импорта может содержать неограниченное количество столбцов с необходимой Вам информацией, но перед импортом  для каждой колонки в файле необходимо будет добавить поле в карточке клиента в Вашем аккаунте CRM Tronic

Пример карточки импортированного клиента.Оригинал

 

Подробнее о процессе импорта подготовленного файла.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk