Подписаться

Справочники

В данном разделе Вы можете быстро отредактировать раскрывающиеся списки со множеством значений, которые в дальнейшем использовать в дополнительных полях карточек клиентов и сделок с типом “Справочник”. Для этого выберите раздел “Настройки”.

Откройте раздел . Для создания нового справочника нажмите . Введите название в появившемся окне и нажмите OK 

Для внесения изменений в справочник нажмите на его название

Внесите необходимые данные в поле “Введите значение” . Для сохранения нажмите клавишу “Enter” или на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ". Удобство справочников заключается в том, что все новые записи добавляются в алфавитном порядке.

Для внесения изменений или удаления ранее созданных записей в справочнике, наведите указатель мыши на 3 точки в конце строки с названием справочника и выберите необходимое действие.

Карандаш - редактировать справочник.

Крестик - удалить.

Для того, чтобы удалить справочник, нажмите на его название, далее кнопку расположенную в правом верхнем углу раздела .

Важно: по умолчанию в CRMTRONIC создан системный справочник “Канал привлечения” .

Данные из этого справочника подставляются в поле “Канал привлечения” в сделках  

и поле “Канал обращения” в формах для сайта .

Управление данными в справочнике “Канал привлечения” выполняется аналогично пользовательским справочникам, за исключением того, что его нельзя удалить.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk