В данном разделе Вы можете быстро отредактировать раскрывающиеся списки со множеством значений, которые в дальнейшем использовать в дополнительных полях карточек клиентов и сделок с типом “Справочник”. Для этого выберите раздел “Настройки”.
Откройте раздел . Для создания нового справочника нажмите
. Введите название в появившемся окне и нажмите OK
Для внесения изменений в справочник нажмите на его название
Внесите необходимые данные в поле “Введите значение” . Для сохранения нажмите клавишу “Enter” или на кнопку "ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ". Удобство справочников заключается в том, что все новые записи добавляются в алфавитном порядке.
Для внесения изменений или удаления ранее созданных записей в справочнике, наведите указатель мыши на 3 точки в конце строки с названием справочника и выберите необходимое действие.
Карандаш - редактировать справочник.
Крестик - удалить.
Для того, чтобы удалить справочник, нажмите на его название, далее кнопку расположенную в правом верхнем углу раздела .
Важно: по умолчанию в CRMTRONIC создан системный справочник “Канал привлечения” .
Данные из этого справочника подставляются в поле “Канал привлечения” в сделках
и поле “Канал обращения” в формах для сайта .
Управление данными в справочнике “Канал привлечения” выполняется аналогично пользовательским справочникам, за исключением того, что его нельзя удалить.
0 Комментарии