Подписаться

Настройка воронки продаж

Настройка воронки продаж

В CRM TRONIC в зависимости от того какой продукт или услугу Вы продаете возможно создание нескольких воронок продаж. Система очень гибкая и позволяет прописывать и добавлять этапы . Для этого выберите раздел “Настройки”  и откройте "Управление воронками".

По умолчанию в системе создана “Стандартная схема” ,

которая состоит из четырех этапов. Для просмотра и редактирования этапов воронки нажмите

 

Для редактирования названия, изменения цвета или удаления статуса воспользуйтесь данными кнопками  которые появятся при наведении на этап в конце поля каждого.

Для перемещения статусов зажмите левой клавишей мыши кнопку в начале этапа и просто передвигайте статус вверх или вниз в воронке продаж.  

ВАЖНО: при переходе в сделке на статус, который расположен в блоках “Провал” или “Успех” у Вас больше не будет возможности вносить изменения в сделку. Система попросит Вашего подтверждения перед закрытием сделки.

 

Для того, чтобы отдел продаж корректно вел клиента через этапы воронки продаж, Вы можете настроить правила переходов между статусами . Если возле статуса установлен , то из текущего статуса в данный статус переход невозможен (он не будет отображаться в раскрывающемся списке в сделке). Если установлен , то переход возможен.

Пример на изображении: из статуса “Знакомство” невозможен переход на “Отказ клиента” и “Успешная сделка” но возможен выбор статуса “Переговоры”.

Для изменения возможности перехода между статусами просто кликните мышью на символ  или .



Для удобства пользования системой Вы можете добавить любые дополнительные поля для каждой схемы продаж. Для этого Вам необходимо нажать , ввести название и выбрать тип данных, которые будет содержать данное поле. Для удаления дополнительных полей нажмите на  в названии поля .

 

Дополнительные поля бывают нескольких видов:

  • Строка текста - позволяет ввести любые символы без возможности переноса на новую строку
  • Многострочный текст - позволяет ввести любые символы с возможностью переноса на новую строку
  • Дата/время - позволяет ввести дату и время
  • e-mail - тип поля, предназначенный для ввода адреса электронной почты
  • Число - позволяет указать минимальное и максимальное значения
  • Выбор “Несколько из …” - позволяет выбрать более одного значения из заранее указанных
  • Выбор “Один из …” - позволяет выбрать только одно значение из заранее указанных
  • Выпадающий список - позволяет выбрать только одно значение из заранее указанных
  • Справочники - легко редактируемый список заранее заполненных значений

При использовании в дополнительном поле следующих типов данных - Выбор “Несколько из …”, Выбор “Один из …” и Выпадающий список, дополнительно  появляется “Блок работы с опциями”. В данном блоке необходимо последовательно указать все значения (опции), из которых в дальнейшем необходимо сделать выбор. После ввода каждого значения необходимо нажать .

При использовании нескольких схем продаж часто возникает необходимость настроить доступ определённым отделам к тем или иным сделкам. Для этого в блоке “Права отделов на воронку” установите  возле отделов, которые должны иметь доступ к сделкам по выбранной схеме. Отделы, возле которых установлена отметка  не будут вообще видеть выбранную схему в CRMTRONIC.

После выполнения всех действий по настройке схем продаж обязательно нажмите .

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk