Подписаться

Как добавить задачу ?

Задача в системе может быть создана в карточках сделок и клиентов (ссылка на статью по созданию задач из карточки клиента

 

В данном примере мы рассмотрим, как добавить задачу в карточке сделки Для этого в блоке “Связанные задачи”

 Выберите тип задачи в поле “Название задачи” укажите название задачи, выберите ответственного менеджера, выберите дату и время для выполнения задачи и нажмите

.

После сохранения задача будет видна в блоке "Запланированные задачи". Если Вам необходимо внести изменения в задачу, то подведите курсор мыши к кнопке (отм.1), затем выберите “Редактировать” (отм.2)

.

 

Для того, чтобы завершить выполнение задачи выберите “Завершить” (отм.3).  После этого введите причину закрытия задачи и нажмите .  

Выполненная задача с итогом будет отображена в блоке "История"

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk