Подписаться

Добавление нового клиента

Добавление нового клиента

Для этого в “Меню системы” выберите раздел клиенты

В открывшемся окне нажмите на кнопку добавить контакт .

 

Внесите всю информацию о клиенте, которая у Вас есть

  • Укажите ФИО клиента. Фронкин Игорь Михайлович
  • Ниже можете добавить тег (метку для быстрого поиска или группировки клиентов).
  • Добавьте контактный номер телефона.+77777859954
  • Укажите адрес электронной почты: ert@yandex.ru
  • Ниже добавьте дату рождения: 06.09.1990

Если Вам необходимо добавить еще несколько телефонов , наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку  напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы.  Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.

 

  • Укажите E-mail. ert@yandex.ru

Если Вам необходимо добавить еще несколько адресов почты, наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку  напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.

 

Если клиент работает в компании, на компанию можно завести отдельную карту и привязать к ней всех сотрудников. В таком случае можно создавать сделки как с каждым из сотрудников в отдельности так и со всей компанией в целом. Для этого нажмите “Прикрепить к компании”

Внесите всю информацию о компании клиента, которая у Вас есть :

  • Укажите название. Стомат +
  • Добавьте адрес. Бунина 43Б
  • Сайт компании. stomat.com
  • Укажите номер телефона. Пример: +77776553563

Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку  напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы. Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.

  • Укажите E-mail. Пример: fronkin@mail.ru

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.



После заполнения карточки клиента нажмите кнопку 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk