Подписаться

Создание сделки

Для этого в “Меню системы” выберите раздел сделки . В открывшемся окне нажмите на кнопку .

 


Введите данные о сделке:

  • Название сделки. Специальный курс массажа
  • Укажите ориентировочный бюджет сделки. 30000 руб.
  • Выберите воронку продаж . Демо
  • Можете указать дату ожидаемого завершения сделки . 11.11.2016


После сохранения первичной информации  о сделке, система откроет основное окно сделки. 

Внесите всю информацию о клиенте, которая у Вас есть

  • Укажите ФИО клиента. Владимир Абрахам
  • Добавьте контактный номер телефона.  +77776553563
  • Добавьте электронную почту. slipakoff.s@yandex.ru
  • Укажите ответственного менеджера. Суховий Алексей
  • Добавьте дату рождения. 21.09.1990

Если Вам необходимо добавить еще несколько телефонов, наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного номера, то наведите на  установите отметку  напротив номера, на который Вы будете отправлять SMS, совершать SMS-рассылки и звонки из системы.  Для корректной работы телефонии и SMS-рассылок указывайте номер телефона в международном формате, без пробелов и других символов.

  • Укажите E-mail. slipakoff.s@yandex.ru

Если Вам необходимо добавить еще несколько адресов почты, наведите на значок , затем на .

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку  напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.

 

Если у клиента более одного адреса электронной почты, то наведите на  установите отметку  напротив адреса, на который Вы будете отправлять письма и совершать e-mail рассылки из системы.

 

Если хотите добавить несколько клиентов в сделку, необходимо нажать на кнопку , затем внести данные по клиенту.

 

После заполнения информации по сделке нажмите .

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk