Подписаться

Как добавить задачу в сделке?

Для этого в блоке “Работа со сделками”  выберите пункт "Активность" (отм.1) и "Добавить задачу" (отм.2) укажите название задачи, выберите ответственного менеджера, введите дату и время начала задачи также можете воспользоваться виджетом, указав тип задачи.

Для сохранения нажмите .

После сохранения задача будет видна в том же блоке, что используется для создания задач.

Если Вам необходимо внести изменения в задачу, подведите курсор мыши к кнопке , затем выберите “Редактировать”. Задача станет доступной для редактирования.

 

 После этого введите причину закрытия задачи и нажмите .  Для завершения задачи выберите “Завершить”:

При завершении задачи нужно указать причину завершения:

 

Выполненная задача с итогом будет отображена в ленте новостей ниже.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk