Подписаться

Импорт сделок

Вы можете автоматически импортировать свои сделки с помощью функции “Импорт” из файла в формате *.xls и *.xlsx (Microsoft offiсe Excel). Для этого необходимо выбрать воронку в которую должны быть импортированы сделки (отмечено цифрой 1), затем жмем кнопку “Импорт”. Первая строка в вашем файле должна обязательно содержать названия столбцов, их Вы будете подставлять в соответствующие поля карточки сделки.

Далее в открывшемся окне Вам надо подставить соответствующие столбцы своего файла в соответствующие поля карточки клиента. Например: если адреса электронной почты размещены в колонке под названием “Почта”, то в поле E-mail выберите значение “Почта”.

По умолчанию ответственным менеджером будет назначен тот, с аккаунта которого выполнен импорт.

ВАЖНО:

  1. Если у клиента несколько тегов, номеров телефонов или адресов электронной почты, то они должны быть указаны в исходном файле в строчку через “;” без пробелов и других символов. Номер или адрес, указанный первым, система установит в качестве основного. Следовательно звонки, письма из системы, SMS или E-mail рассылка будут выполнены на него.
  2. Дата рождения должна быть указана в формате ДД.ММ.ГГГГ. В качестве разделителя обязательно используйте точку.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk