Подписаться

Как создать фильтр по клиентам?

Фильтр клиентов

Для отображения списка необходимых в данный момент клиентов воспользуйтесь фильтром. Для этого выберите пункт меню клиенты  затем, нажмите на строку “Поиск и фильтрация”

.

 

По умолчанию добавлены 3 условия:

  1. Контакты
  2. Ответственный
  3. Тип

Если требуется фильтр по другим условиям, предложенные условия можно удалить нажав на крестик  и добавить необходимые.

У Вас есть возможность осуществлять поиск по всем позициям, содержащимся в карточке клиента. При необходимости возможно сделать поиск клиентов по нескольким условиям одновременно. Но не забывайте что система отобразит только те карточки которые соответствуют всем условиям заданным в фильтре. Для добавления условия нажмите на кнопку “Добавить условие” . Фильтры, которыми Вы будете часто пользоваться можно сохранить. Для этого заполните поле “Название фильтра”  и нажмите кнопку “сохранить” . Фильтр, сохранённый с Вашим названием и параметрами, будет всегда доступен по нажатию строки “Поиск и фильтрация”

Для применения/отмены фильтра кликните на кружок рядом с названием, если фильтр активен то кружок рядом с названием отмечен галочкой и рядом со строкой  “Поиск и фильтрация” отобразится название активного фильтра. Возможность изменить или удалить сохранённый фильтр появляется когда фильтр активен.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk