Подписаться

Как Создать Фильтр По Сделкам?

Фильтр сделок

Для отображения списка необходимых в данный момент сделок, воспользуйтесь фильтром. Для этого выберите пункт меню сделки, затем, нажмите на строку поиск и фильтрация.

По умолчанию добавлены 3 условия:

  1. Этап
  2. Ответственный менеджер
  3. Создано

Если требуется фильтр по другим условиям, предложенные условия можно удалить нажав на крестик   и добавить необходимые.

У Вас есть возможность осуществлять поиск по всем позициям, содержащимся в карточке сделки. Но не забывайте что система отобразит только те карточки которые соответствуют всем условиям заданным в фильтре. При необходимости возможно сделать поиск сделок по нескольким условиям одновременно. Для добавления условия поиска нажмите на .

Фильтры, которыми Вы будете часто пользоваться можно сохранить. Для этого заполните поле   и нажмите .

Фильтр, сохранённый с Вашим названием и параметрами, будет всегда доступен по нажатию строки “Поиск и фильтрация”

Для включения/выключения фильтра кликните на кружок рядом с названием, если фильтр активен, то кружок рядом с названием отмечен галочкой  и рядом со строкой  “Поиск и фильтрация” отобразится название активного фильтра

Вы можете изменить или удалить сохраненный фильтр просто выбрав его .

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk