Подписаться

Как импортировать базу клиентов в систему?

Импорт клиентов

Вы можете автоматически импортировать свою клиентскую базу с помощью функции “Импорт” из файла в формате *.xls и *.xlsx (Microsoft offiсe Excel). Первая строка в вашем файле должна обязательно содержать названия столбцов.

В разделе "Клиенты" нажмите на кнопку "Импорт" и выберите нужный файл. Перед импортом крайне важно подготовить файл для корректного импорта.

Пример заполнения информации в файле для импорта:

Далее в открывшемся окне Вам надо подставить соответствующие столбцы своего файла в соответствующие поля карточки клиента. Например: если адреса электронной почты размещены в колонке под названием “Почта”, то в поле E-mail выберите значение “Почта”.

По умолчанию ответственным менеджером будет назначен тот, с аккаунта которого выполнен импорт.

ВАЖНО:

  1. Если у клиента несколько тегов, номеров телефонов или адресов электронной почты, то они должны быть указаны в исходном файле в строчку через “;” без пробелов и других символов. Номер или адрес, указанный первым, система установит в качестве основного. Следовательно звонки, письма из системы, SMS или E-mail рассылка будут выполнены на него.
  2. Дата рождения должна быть указана в формате ДД.ММ.ГГГГ. В качестве разделителя обязательно используйте точку.
  3. Для того, чтобы сделать импорт нужно сопоставить столбцы импортируемой таблицы с Вашей карточкой клиента, пример: мы имеем таблицу с такими столбцами         По умолчанию карточка клиента выглядит так                                                                                                                                    Если мы попытаемся загрузить базу клиентов при данной карточке клиента, то увидим следующее:                                                                                                                                                    То есть, мы загрузим ТОЛЬКО ТЕ ПОЛЯ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА, а остальные будут проигнорированы, и для того, чтобы нам внести те столбцы, которых нет, нам сначала нужно добавить дополнительные поля в карточку клиента.
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk