Подписаться

Организация документооборота

Прежде всего, нужно объяснить КАК работает система документооборота - она берет всю доступную информацию из карточки сделки и вносит ее в Ваш шаблон, с помощью специальных меток (в дальнейшем я буду их называть тегами), но обо всем по порядку. 

Для начала нужно определится с Вашим шаблоном, который будет использоваться для формирования документов, в моем случае он выглядел так:

Теперь, нам нужно разобраться, какие метки уже имеются, а какие нужно добавить, для этого требуется зайти туда, где хранятся все теги системы (пункт "Документы"):

После всех проделанных манипуляций, перед Вами откроется такое окно

Это и есть теги, сейчас мы будем разбирать на примере моего шаблона, чего нам не хватает:

  1. первым пунктом у нас идет № договора, в системе нет такого тега
  2. "наименование продавца" - у нас такой тег имеется (отм.1)
  3. "наименование покупателя" - тег имеется (отм.2)
  4. "наименование товара" - такого тега нет
  5. "к-ство товара" - тега нет
  6. "на товар устанавливается гарантийный срок" - тега нет
  7. "путь передачи товара" - тега нет
  8. "цена за единицу товара" - тега нет
  9. "стоимость товара" - тег есть (отм.3)
  10. "гарантийный срок" - тега нет

Для того, чтобы добавить нужные нам теги, нужно в карточке сделки добавить дополнительные поля (ссылка на статью как это сделать).

Моя карточка сделки после добавления полей стала выглядеть так:

А в пункте "Документы" произошли такие изменения

Теперь нам нужно произвести разметку шаблона с помощью тегов. Для этого нужно копировать весь тег и вставить его в то место, где должна быть интересующая Вас информация.

Примечания: 

  1. Копировать нужно весь тег
  2. Когда вставляете его в "тело" документа нужно убрать форматирование, это делается следующим образом: при вставки, щелкаете правой кнопкой мыши и выбираете 

После того, как мы сделали разметку, документ будет иметь следующий вид

 

Теперь нам нужно этот документ с тегами, прикрепить к интересующей нас воронке продаж, для этого мы заходим в пункт "Документы" (место, где хранятся все теги), щелкаем на кнопку , выбираем размеченный нами документ и щелкаем "Открыть".

После этого Вы увидите, что документ добавился

А теперь перейдем к самой легкой части - формирование договора, рассмотрим на примере моей сделки. Заходим в карточку сделки

выбираем пункт "Виджеты" (отм.1), затем щелкаем на "Прикрепленные докуметы" (отм.2), и у Вас происходит скачивание готового договора. В данном случае, он будет выглядеть так

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk