Подписаться

Как работают фильтры в системе?

Способов применения фильтров в системе очень много: их можно использовать во вкладке клиенты, сделки, при рассылках, при поиске задач, но все они преследую одну цель - сузить круг поиска. При этом, механизм работы фильтров остается одним и тем же, то есть, принцип создания фильтров для поиска клиентов, ни чем не будет отличаться от создания фильтров для, к примеру, сделок. Рассмотрим подробнее эти варианты, для этого Вам нужно будет ознакомиться сначала со статьей по созданию фильтров в сделках,  а затем по созданию фильтров в клиентах

Итак, мы рассмотрели  на примерах, как создаются фильтры, и что мы видим общего?

А общим у нас есть блок создания фильтра, он был для всех одним и тем же. Остановимся на нем более подробно

 

По умолчанию в ЛЮБОЙ создаваемый Вами фильтр добавлены 3 условия, но они могут отличаться: к примеру, картинку блока фильтра я брал из вкладки клиенты, и там, как Вы видите, добавлены условия поиска по контактам, по ответственному и по типу (отм.1). Если бы я сделал картинку блока фильтра со сделок, условия, которые Вы сразу увидели были бы несколько иные:

  1. Этап
  2. Ответственный менеджер
  3. Создано

Но не расстраивайтесь, всегда есть возможность создать фильтр по тем условиям, которые нужны именно Вам, а предложенные условия можно удалить (если они Вам не нужны), для этого нужно нажать на крестик  (отм.2),  и добавить необходимые условия (отм.3). Предположим, Вы удалили все условия, которые были добавлены по-умолчанию, и решили создать свои, Вы щелкнули на кнопку , и перед Вами появится следующее окно:

затем, нужно выбрать подходящее условие

мне хватит поиска и по ответственному, например,

После этого, чтобы фильтр заработал нужно щелкнуть кнопку , обращаю Ваше внимания, нажав на эту кнопку, система произведет поиск по заданным параметрам, но в следующий раз, если будет надобность воспользоваться подобным фильтром, то Вам придется заново его создавать. Для того, чтобы этого не делать и существует кнопка 

После ее нажатия фильтр сохраняется в системе, и Вы всегда можете им воспользоваться

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk